Действие фильма разворачивается в Японии 1582 года, когда после убийства верховного правителя Оды Нобунаги власть в стране перешла к его преемнику Тоётоми Хидэёси. Новый правитель ввёл строгое разделение между самураями и крестьянами, что привело к ещё большему разрыву между богатой элитой и простым народом, живущим в постоянной нужде.
Действие разворачивается в стенах престижной японской школы Судзуран, которую называют «Вороньей» — за всю ее историю ни один ученик не смог полностью подчинить себе всех остальных и стать единоличным правителем этого небольшого мира. В борьбе за высший статус сталкиваются два совершенно разных персонажа: Сэридзава, который уже несколько лет держит всех в страхе и пользуется непререкаемым...
Фильм снят по одноименной популярной манге Ю Коямы, адаптация максимально близко следует к первоисточнику, не сглаживая жестокость и атмосферу эпохи Сэнгоку. С детства Адзуми живет в уединенном горном монастыре, куда отбирают самых сильных и выносливых детей для подготовки профессиональных убийц, способных выполнять самые опасные государственные миссии.