Действие разворачивается в эпоху династии Чжоу, когда на территории империи Ци нарастают внутренние противоречия и волнения, угрожающие стабильности всего государства. Сяо Бэймин, считающийся самым талантливым детективом в стране, вынужден был бежать за пределы империи после того, как его ложно обвинили в серийных убийствах и предательстве интересов короны.
Му Цингэ, наставница Су Ишуя, пожертвовала своим золотым ядром, чтобы запечатать демонический источник в теле ученика и защитить человечество от катастрофы. За этот поступок люди возненавидели её, считая виновницей всех бед, а сам ученик долгие годы жил с ложью о том, кто на самом деле спас его и мир вокруг.