Совместный гонконгско-китайский исторический байопик переносит зрителей в бурную эпоху Троецарствия, когда раздробленность Китая породила бесконечные войны, интриги и противостояния могущественных кланов. Главный герой картины — Гуань Юй, полководец, который вошёл в историю как непобедимый воин, верный союзник и символ абсолютной чести.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала период активного иностранного влияния, а боевые искусства часто использовались для личных дуэлей и решения вопросов чести силой. Главный герой фильма — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства стремился доказать, что китайские боевые искусства не уступают по эффективности западным видам спорта, и...