Действие картины разворачивается в грязных, пропитанных дождем и дымом сигарет улицах Нью-Йорка 1955 года. Частный детектив Гарри Эйнджел берется за простое на первый взгляд дело: найти пропавшего талантливого музыканта Джонни Фэйворита, с которым загадочный клиент Луис Сайфер заключил контракт еще до Второй мировой войны.
