В небольшом провинциальном городке, куда приезжает бродячий цирк, начинают пропадать местные жители — власти не могут найти ни следов, ни подозреваемых, а среди горожан распространяются слухи о сверхъестественных существах, кочующих вместе с шапито. Местные жители живут в постоянном напряжении, не подозревая, что за исчезновениями стоит не просто человек, а настоящий монстр, скрывающийся под...
