1950-е годы в Великобритании: строгие социальные нормы и уголовная ответственность за гомосексуальные отношения создают атмосферу постоянного страха и притворства. Молодая преподавательница Марион знакомится с полицейским Томом, между ними возникает искренняя симпатия, но Том не может открыто признать, что его сердце уже принадлежит молодому искусствоведу Патрику, с которым он тайно...
Действие сериала разворачивается в Багдаде в первые месяцы после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году, когда город оказался под контролем американской коалиции. В условиях тотального хаоса, разгула насилия и нестабильности каждый житель вынужден приспосабливаться к новым правилам, которые меняются каждый день.