Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит массовое убийство соперничающей группировки, среди погибших — главарь одной из семей, его 14-летний сын Кикуо Татибана остается круглым сиротой, не имея ни родственников, ни средств к существованию.
Соя Курокава: фильмы и сериалы
Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку, и мальчик, учащийся в средних классах, почти не делится с ней впечатлениями о школе. Его всё чаще настораживают странные поступки, необъяснимые перепады настроения и внезапное нежелание идти на занятия. Ситуация накаляется, когда Минато возвращается домой с повреждённым ухом — он отказывается говорить, кто это сделал, но его испуганный вид...