Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю долго выслеживает северокорейского киллера по прозвищу Тень, который охотится на людей, предавших интересы Северной Кореи. Во время очередной совместной операции с контактным лицом Тени Сон Джи-воном шпионы сталкиваются с неожиданным противодействием, из-за чего миссия полностью проваливается.
