Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...
У главного героя и его отца, которые служат в одном городском полицейском участке, отношения зашли так далеко, что они не просто не общаются, а считают друг друга личными врагами, готовы на любые шаги, чтобы доказать свое превосходство. Отец придерживается старых методов работы, ценит жесткость и неукоснительное соблюдение правил, а сын предпочитает действовать смело, иногда нарушая уставы...