Действие разворачивается в мрачном придуманном мире под названием Дыра, где обычные люди живут в постоянном страхе перед нашествиями магов из параллельного измерения. Эти заклинатели используют обитателей трущоб как подопытных для своих экспериментов, не неся за это никакой ответственности. Однажды наёмная охотница за головами Никайдо находит на разваликах странного человека с головой...
