Действие картины происходит в Пусане в 1992 году, в период стремительного экономического роста Южной Кореи, когда местные выборы становились полем для негласных сделок между криминальными группировками, крупным бизнесом и политической элитой. Главный герой — отъявленный гангстер, который долгие годы выстраивал свои позиции в городе, видит в предстоящих выборах шанс получить не только...
1983 год, попытка покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон становится триггером для масштабной чистки в разведывательных структурах страны. Руководство внутреннего и внешнего отделов спецслужб получает прямой приказ вычислить и нейтрализовать северокорейского шпиона, причастного к организации нападения, — при этом под подозрение попадают абсолютно все...