Сан-хун живет на дне социальной лестницы южнокорейского мегаполиса конца 2000-х, зарабатывая на жизнь выбиванием долгов у должников и крышеванием мелких лавок и кафе. Его дни проходят в подъездах, разборках с конкурентами и разбирательствах между недовольными клиентами, а сам он не строит никаких далекоидущих планов и не верит, что его жизнь может измениться к лучшему.
Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.