Яркие неоновые вывески и оживлённые улицы Сан-Франциско 80-х создают ощущение обычной городской жизни, в которой никто не подозревает о смертельной угрозе, скрывающейся буквально под ногами. Режиссёр мастерски играет на контрасте между шумными центральными районами и пустынными, тёмными пространствами под городскими мостами, куда после заката редко заходит кто-то кроме бездомных и случайных...
После двадцати лет пребывания в психиатрической лечебнице Хоуард Джонс получает официальное разрешение на выписку, но уже вскоре выясняется, что освободили его по грубой ошибке медицинского персонала: врачи не учли тяжесть его диагноза и склонность к насилию над молодыми женщинами. Доктор Джоан Гилмор, которая много лет наблюдала за пациентом и знает о его кровавом прошлом, понимает, что он...