Перед зрителем открывается Россия накануне Первой мировой войны, в канун Рождества 1914 года. Действие разворачивается сразу в нескольких локациях: от роскошных царских покоев, где готовятся к празднику, до окопов на границе, где солдаты обеих воюющих сторон мечтают о домашнем уюте, от скромных крестьянских изб до бальных залов, где танцуют представители высшего общества.
