События ленты разворачиваются спустя несколько лет после гибели физика Зэйна Земински, который успел собрать неопровержимые доказательства того, что Земля уже несколько лет находится под оккупацией инопланетян, пришедших под видом обычных людей и незаметно встроившихся в общество. Ученый успел передать все собранные материалы своему брату Джеку Эддисону и журналистке Бриджет Риордан, но погиб...
Действие картины разворачивается сразу на двух континентах, связывая судьбы героев с глобальными историческими событиями первой половины XX века. В 1931 году в арктических поселениях эскимосский мальчик Авик знакомится с британским картографом Уолтером, который работает над составлением точных карт северных территорий.