Это режиссёрский дебют Дэвида Бирна, лидера культовой нью-вейв группы Talking Heads, снятый по мотивам его вымышленных радиопередач, которые он вёл под псевдонимом в начале 80-х. Фильм не имеет строгого линейного сюжета и строится как набор зарисовок про обывателей маленького городка Вёрджил в Техасе, куда приезжает главный герой — безымянный путешественник в ковбойской шляпе, который собирает...
Каждая из трех новелл ленты предлагает зрителю отдельную историю с собственным сеттингом и набором персонажей, а рамкой для всех сюжетов становится разговор дяди с его неугомонным племянником, который не хочет спать и просит рассказать ему что-то пугающее. Первая история разворачивается вокруг двух ведьм, решивших провести обряд воскрешения своей погибшей сестры.