Разгар холодной войны, атмосфера параноидального недоверия, которое пронизывает все слои общества, даже далёкие от политики обычные города. Еврейская семья Уоллерсов из рабочего квартала Нью-Йорка отправляется в турне по Восточной Европе, но по цепочке нелепых недоразумений местные коммунистические власти принимают их за шпионов, работающих на американскую разведку.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов, в разгар кампаний по борьбе с «подрывной деятельностью» и репрессий против граждан с левыми взглядами. Главная героиня, молодая коммунистка Эмили Крейн, потеряла престижную работу редактора в известном журнале из-за преследований и теперь вынуждена искать любую возможность заработать на жизнь.