Сайгон 1967 года погружен в хаос войны: на улицах слышна стрельба, власти не контролируют половину города, а за быстрые деньги готовы рисковать даже те, кто приехал сюда издалека. Трое друзей из Гонконга считают, что смогут заработать на контрабанде и нелегальных сделках, не замечая как окружающая их жестокость медленно разворачивает свою пасть.
Контекст Гонконга конца 80-х, когда влияние триад пронизывает все сферы городской жизни, а обычные люди часто становятся невольными участниками разборок, даже не подозревая о том, в какие игры вступают. Для молодого парня Чарли, приехавшего из провинции в поисках работы и стабильного дохода, эта реальность открывается с самой неожиданной стороны: у него нет ни денег, ни связей, и последние...