Саймон Бирч с рождения отличается от других детей не только крошечным ростом: врачи после его появления на свет заявили, что он не проживет и дня, но малыш пережил и этот срок, и много лет после, став самым маленьким жителем небольшого американского городка. С детства он твердо убежден, что рожден для великих дел, и не устает твердить об этом окружающим, даже если они относятся к его амбициям...
Хэрриэт Уэлс — обычная шестиклассница из Нью-Йорка, у которой есть необычная страсть: она наблюдает за окружающими и фиксирует все свои выводы в тщательно хранимом блокноте. Для девочки это не просто игра, а тренировка будущей профессии шпиона, которая позволяет ей разгадывать маленькие тайны соседей, учителей и одноклассников, при этом оставаясь совершенно незаметной.
В Нью-Йорке, где криминальная обстановка никогда не даёт правоохранительным органам расслабиться, происходит резонансное преступление: по ложному вызову убиты два полицейских. Дело поручают детективу Стиву Донахью, который не привык отступать перед сложными задачами и решает пойти на нестандартный шаг — спровоцировать основного подозреваемого, чтобы получить против него неопровержимые улики и...