История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин знают друг друга с самого детства, их дружба кажется неразрывной — они делят все радости и неприятности, строят планы на будущее и не представляют своей жизни без друг друга. Но однажды в их мир врывается Мария, загадочная и невероятно притягательная девушка, с которой у Лауры сразу возникает особая, почти необъяснимая связь.