Действие разворачивается в стенах престижной японской школы Судзуран, которую называют «Вороньей» — за всю ее историю ни один ученик не смог полностью подчинить себе всех остальных и стать единоличным правителем этого небольшого мира. В борьбе за высший статус сталкиваются два совершенно разных персонажа: Сэридзава, который уже несколько лет держит всех в страхе и пользуется непререкаемым...
Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Реставрации Мэйдзи, в 1870-е годы, когда имперское правительство стремится модернизировать страну и отказаться от многовековых самурайских традиций. Для обучения новой армии современным методам ведения боевых действий из США приглашают капитана Нейтана Олгрена, ветерана Гражданской войны, который до приезда в Японию видел в самураях лишь отсталых...
Фильм снят по одноименной популярной манге Ю Коямы, адаптация максимально близко следует к первоисточнику, не сглаживая жестокость и атмосферу эпохи Сэнгоку. С детства Адзуми живет в уединенном горном монастыре, куда отбирают самых сильных и выносливых детей для подготовки профессиональных убийц, способных выполнять самые опасные государственные миссии.