Действие фильма разворачивается в Шанхае 1932 года, на фоне активной фазы японской агрессии против Китая, когда оккупационные силы уже контролируют ключевые точки страны, а мирное население постоянно страдает от рейдов и карательных операций. Лидер подпольной группы китайского сопротивления Чжан Мубай проводит обдуманную акцию на праздничном банкете, где присутствуют высшие чины японского...
