Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху жестокого расового расслоения, когда даже небольшая доля африканских корней могла разрушить всю жизнь человека в белом обществе. Две школьные подруги — Айрин Редфилд, живущая в Гарлеме с мужем-врачом и двумя детьми, и Клэр Кендри, которая прошла за белого мужчину, не раскрывая ему своего происхождения, случайно встречаются после...
Чарли Вальдо — бывший сотрудник полиции, который после громкого скандала, испортившего его репутацию, ушел со службы и поселился в лесу, живет отшельником, не общается с посторонними и пытается забыть о прошлом. Он предпочитает спокойную жизнь в окружении природы, не хочет ввязываться в чужие дела и не доверяет представителям правоохранительных органов.