Студентка колледжа Эмма с детства страдает крайней формой куллофобии — панически боится клоунов, и даже мысль о приближении циркового представления заставляет её сжиматься от ужаса. Всё меняется, когда в тихий провинциальный городок, где она живёт и учится, приезжает странная передвижная цирковая труппа, и по улицам начинают ходить слухи о загадочном исчезновении местных жителей.
