Экранизация одноименного романа Томаса Харди переносит зрителей в тихий английский приход XIX века, где жизнь местных жителей течёт размеренно и подчинена сезонным ритуалам. В канун Рождества в обыденную рутину врывается неожиданное чувство: молодой извозчик Дик Дьюи, который раньше не задумывался о серьёзных отношениях, с первого взгляда влюбляется в новую учительницу Дэй Фэнси.
Это самостоятельное продолжение первой части культовой франшизы, действие которого разворачивается до событий оригинальной картины. Пять американских преступников, только что совершивших дерзкое ограбление, решают переправиться через границу в Мексику, чтобы залечь на дно и начать новую жизнь за границей.