Главный герой фильма — молодой человек, который после череды личных неудач решает открыть небольшое агентство под названием «Первая любовь», специализирующееся на поиске людей, с которыми клиенты когда-то связали самые светлые чувства, а потом потеряли из виду по разным причинам. К нему обращаются совершенно разные люди: кто-то хочет встретиться с одноклассницей, с которой дружил в младших...
Действие картины разворачивается в 1986 году в небольшом провинциальном городе Хвасон, где две местные женщины становятся жертвами убийцы, совершившего преступления одним и тем же извращённым способом. По городу быстро распространяется паника, жители боятся выходить на улицы после наступления темноты, а полиция испытывает огромное давление от общественности и вышестоящего руководства,...