Действие фильма разворачивается в 2008 году, когда харизматичный начальник сеульской опергруппы и капитан полиции Ма Сок-то получает задание отправиться во Вьетнам, чтобы отконвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. В чистосердечное раскаяние матёрого криминального элемента он верит с трудом, а подозрения подтверждаются, когда на месте обнаруживается труп...
Действие картины разворачивается в Косоне в начале XVII века, в период глубокого политического кризиса, который последовал за смещением правителя Кванхэ-гуна. В это время центральная власть не может контролировать всю территорию страны, а на северных границах уже накапливаются силы империи Цин, которая регулярно совершает набеги, забирая местных жителей в плен и продавая их в рабство.
Южнокорейское кино уже давно славится умением сочетать жёсткие боевые сцены с глубокой эмоциональной подоплёкой, и этот проект не стал исключением. В центре истории — профессиональный киллер, который годами выполнял заказы без лишних раздумий, пока одно случайное происшествие не перевернуло его привычный мир.