Гонконг, начало 2000-х: город, где переплетаются старые клановые традиции криминального мира и новые, отточенные до мелочей схемы получения прибыли любой ценой. Именно в этой среде действует группа наёмных убийц, возглавляемая хитроумным специалистом по манипуляциям, известным в узких кругах под прозвищем Мозг.
Начинающий актер Чун Чон годами ходит на кастинги, получает только крошечные эпизодические роли и не может выбиться в серьезные проекты, несмотря на явный талант и огромное желание творить. Чтобы не тратить время впустую и дать выход накопившейся творческой энергии, он решает открыть собственные курсы актерского мастерства для тех, кому актерские навыки пригодятся в работе больше, чем ему самому.
Фильм 1999 года выходит на пике популярности гонконгского кинематографа, когда создатели свободно смешивали жанры, не боясь экспериментировать с форматом и тональностью истории. Это сочетание боевика, комедии и мелодрамы не выглядит натянутым: каждая составляющая находится на своем месте, дополняя остальные, а не перетягивая внимание на себя.