Сюжет разворачивается на улицах Лос-Анджелеса, где высокий уровень уличной преступности заставляет городские власти принимать экстраординарные меры для поддержания порядка. Полицейский Джон Трейс попадает в критическую ситуацию во время обычной патрульной смены: случайный выстрел убивает безоружного торговца наркотиками, и это уже четвертый подобный инцидент в его практике, который грозит ему...
После того как любовь Белль разрушила заклятие на замке Чудовища, все заколдованные обитатели вернули человеческий облик: мисс Потт снова стала экономкой, Люмьер — камердинером, а маленький Чип, который раньше был всего лишь чайной чашкой, впервые встречает Рождество как обычный мальчик. Он просит свою маму рассказать, что же произошло в замке в прошлом году, когда праздник чуть не закончился...