Снятый в конце 90-х фильм Брайана Сингера, объединяющий черты драмы, мелодрамы и фэнтези, переносит зрителя в мир, где невидимые ангелы постоянно находятся рядом с людьми. Они слышат все мысли, видят все радости и печали смертных, помогают им в сложных ситуациях, но сами не могут почувствовать то, что доступно людям: вкус любимой еды, прикосновение близкого человека, глубину любви и страдания.
Действие фильма разворачивается в глубоком американском юге, в штате Алабама, в середине 1950-х годов, когда расовая сегрегация является повсеместной нормой, а любая попытка противостоять ей грозит серьезными последствиями для всех участников. Главные героини ленты — две женщины, чьи жизни кажутся совершенно не связанными на первый взгляд: Одри, белая домохозяйка, которая только что родила...