Фильм погружает в мрачную, завораживающую атмосферу ночного американского Юга, где на границе законности и авантюризма живут люди, привыкшие полагаться только на себя. Главный герой, много лет скитавшийся по разным уголкам мира, возвращается в США после череды неудач, и на одной из ночных дорог сталкивается с Пенелопой — девушкой, которая танцует в скромном стриптиз-клубе, мечтая о лучшей...
