В 1982 году в Нью-Джерси маленькая очкастая девочка Грэйси Харт вступается за одноклассницу, которого обижает местный хулиган, и так жестко разбирается с обидчиком, что даже взрослые не решаются ей перечить. Прошли годы, и она не просто выросла, но и стала опытным агентом ФБР, специализирующимся на сложных делах с вооруженными преступниками.
Фильм Кимберли Пирс основан на реальных событиях, произошедших в 1993 году в небольшом городке Хумбольдт в штате Небраска. Главный герой Брэндон Тина — транс-мужчина, который переезжает в новый населенный пункт после конфликта с родственниками и пытается начать жизнь с чистого листа, не раскрывая окружающим подробности своей гендерной идентичности.