Действие фильма разворачивается в 494 году до н. э., в эпоху Вёсен и Осеней Древнего Китая, когда царство Юэ готовится к отражению агрессии более сильного соседа — У. Чтобы сорвать планы монарха У и выиграть время для подготовки армии, правители Юэ решают использовать не оружие, а хитрость, и выбрать для миссии самую одаренную и умную женщину государства — Си Ши, известную своей невероятной...
