На закате двухвековой империи Хань, которая долго обеспечивала стабильность на территории Китая, нарастают внутренние противоречия: коррумпированный двор не справляется с управлением обширными землями, а региональные полководцы и правители фактически сосредотачивают в своих руках всю реальную власть на подконтрольных территориях.
Данный мультсериал является экранизацией одноимённого популярного китайского фэнтези-романа Тан Цзя Сань Шао, который получил широкую известность у читателей по всей Азии и за её пределами. Сюжет разворачивается вокруг Тана Саня — гениального ученика клана боевых искусств, который украл запретные знания у своих наставников.