Действие полнометражного иранского мультфильма разворачивается в мифической древней Персии, где после победы над миром Пустоты верховный царь решает оставить престол и отправиться на новую битву с древним злом — самим дьяволом. Власть в государстве он передает своему сыну принцу Захаку, который еще недавно был известен как мудрый и справедливый правитель, но неожиданно для всех начинает...
Фильм 1997 года от известного иранского режиссера Дариша Мехружи, одного из ключевых представителей нового волны иранского кинематографа, затрагивает сложные вопросы личных границ, социальных обязательств и места женщины в традиционном обществе, не прибегая к откровенной критике и оставляя зрителю пространство для собственных выводов.