Действие картины разворачивается в середине 1920-х годов, когда Нью-Йорк кишел как уличными преступными группировками, так и усиленными патрулями полиции, разыскивающими малолетних правонарушителей. Главный герой — юный главарь шайки беспризорников Кристофер Дюбуа, которому приходится срочно покинуть родной город, чтобы избежать ареста и расправы со стороны конкурентов.
Продолжение истории подпольных боев без правил, которые в 90-е годы стали одним из самых прибыльных и жестоких развлечений для криминальных структур США. Сюжет разворачивается после трагической гибели сына Лу Роулинса, полицейского из Сан-Франциско, на одном из нелегальных турниров в Майами — парень погиб от рук организаторов схваток, связанных с местной мафиозной группировкой.