1944 год, Испания, ещё не утихли эхо гражданской войны. Десятилетняя Офелия переезжает с беременной матерью в военный лагерь, где командует её новый отчим — капитан Видаль, жестокий офицер армии Франко, готовый на любые жестокости, чтобы уничтожить повстанцев, прячущихся в горных лесах. Офелия — мечтательная девочка, которая уходит от суровой реальности в волшебные сказки, и вскоре находит...
Испанская картина Хуана Антонио Байона 1995 года строится на тонкой грани между реальностью и фэнтастическим, между обыденностью земной жизни и загадками космоса. Действие разворачивается в небольшом испанском поселении, где все жители давно привыкли к странностям местного виноделия — вино здесь имеет привкус, который не могут объяснить даже самые опытные сомелье.