Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецких оккупантов, но кажущееся спокойствие на ее территории скрывает серьезную угрозу: с лесных массивов регулярно выходит в эфир группа диверсантов, передающая вермахту точные данные о дислокации советских соединений, планах наступления и потерях, что ставит под удар результаты уже проведенных операций и жизни тысяч солдат.
20 лет назад рок-группа «Дядя Алик» гремела на всю страну, а её лидер Алик купался в лучах славы и не знал забот. Теперь о бывшей звезде почти никто не вспоминает: он подрабатывает на свадьбах, играет в маленьком клубе «Старый трамвай», а порой и в городском подземном переходе, собирая мелочь от прохожих.