Отряд под руководством Алексея Гиреева после нескольких лет работы на пологих берегах Волги получает назначение в Сочи — город, который для большинства туристов ассоциируется с курортным раем, но для сотрудников МЧС становится полем для постоянных сложных, порой опасных операций. Местность здесь не прощает ошибок: резкие перепады высот в горных массивах, непредсказуемые течения у черноморского...
Жизнь в муниципальном доме престарелых «Шишки» течёт по однообразному расписанию, и ничто не предвещает перемен: постояльцы устраивают мелкие шалости в столовой, заведующая вынуждена самостоятельно красить обшарпанные стены, а приходящие благотворители вместо необходимых лекарств приносят совершенно бесполезные вещи — например, готовые гробы.
Действие картины разворачивается в маленьком северном городке на берегу моря, где холодный ветер и серые пейзажи становятся фоном для истории обычного человека, столкнувшегося с произволом местной власти. Автослесарь Николай Сергеев живёт здесь вместе со второй женой Лилей и сыном от первого брака, строит обычную размеренную жизнь, пока нечистый на руку мэр города Шелевят не решает изъять его...