Действие фильма разворачивается в 1965 году на изолированном иранском острове Кешм, посреди пустынных пейзажей у старого кладбища останавливается оранжевый Шевроле Импала. В заброшенном корабле, стоящем на кладбищенской территории, обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители строят предположения о существовании подземного дракона: по их словам, земля на кладбище...
