1926 год, разгар НЭПа, в Ленинграде царит своя атмосфера: милиция борется с бандитскими разборками, по всему городу ходят слухи о крупных кражах, а на спецскладах хранятся тонны улик по нераскрытым делам и конфискованных ценностей. Главный герой — мелкий преступник из Новгорода по кличке Подкидыш, который убегает от местных бандитов и попадает в здание уголовного розыска совершенно случайно.
Сериал посвящен одной из самых опасных разведывательных операций, где агенты работают под прикрытием так глубоко, что даже близкие не догадываются об их истинной деятельности. Их вербуют задолго до того, как они получают доступ к закрытой информации, иногда еще до того, как начинают работать в интересующей спецслужбы сфере — вербуют буквально на вырост, формируя личность и биографию под нужную...