События ленты разворачиваются в Пятигорске у подножия горы Машук в июле 1841 года, за два дня до дуэли, которая оборвала жизнь 27-летнего Михаила Лермонтова. В это время поэт уже успел прославиться как один из ярчайших представителей русской литературы, но его личная жизнь была наполнена конфликтами, неразрешенными противоречиями и постоянными столкновениями с окружающими.
Рано утром обычный рабочий день массажистки Натальи Селивановой оборачивается кошмаром: её постоянный клиент Иван Ларионов, известный в узких кругах коллекционер редких артефактов, найден мертвым в своём любимом кресле, пришпиленный к спинке коллекционной шпагой точно так, как энтомолог прикалывает редкого жука в свою экспозицию.