Лето 1994 года, Нью-Йорк: после дождя пахнет асфальтом, на уличных магнитофонах играет хип-хоп, а 16-летний Люк Шапиро подрабатывает продажей марихуаны сверстникам, при этом сам постоянно курит и не может разобраться в своих чувствах. Однажды он попадает на терапию к доктору Джеффри Сквайрсу — мужчине, который сам переживает глубокий кризис среднего возраста: его брак трещит по швам, дочь...
