Житель отдаленной деревни лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтает стать волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея, но пока его жизнь проходит в обыденных делах и неудачных попытках освоить магию. Все меняется, когда река прибивает к берегу корзину с младенцем «дайкини», то есть «большого человека», которого все жители деревни боятся и не хотят принимать.
Действие фильма разворачивается в стенах одной из старейших военных академий США, куда поступает один из первых афроамериканских курсантов в истории учебного заведения. С самого начала его преследуют старшие курсанты, которые считают, что его присутствие нарушает вековые традиции и дисциплину, которую они обязаны блюсти по негласным устоям закрытого института.