Представьте подводное королевство, где живут русалочки, знакомые с приключениями и волшебством, но никогда не ступавшие на сушу. Главная героиня — принцесса Мерлинда, вместе с её верными подругами Сашей и Нериссой она вынуждена покинуть привычную среду, когда их родной мир оказывается под серьёзной угрозой, с которой не справиться силами одного подводного народа.
Действие разворачивается в альтернативной версии Японии эпохи Тайсё, где обладание сверхспособностями определяет социальный статус человека и репутацию всей его семьи. Миё Саимори, младшая дочь знатного клана, родилась без дара, который есть у всех её родных, поэтому с детства чувствует себя лишней и нелюбимой.
В честь недели дружбы между Францией и США ученики класса Маринетт Дюпэн-Ченг отправляются в долгожданную поездку в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с культурой американского мегаполиса и обрести новых друзей. Эдриан Грейкуэтт долго не мог получить разрешение от отца Габриеля на участие в поездке, но в последний момент его желание посетить город небоскребов пересилило сомнения, и он присоединился...