В суровых пейзажах американского штата Монтана живет вампир, который отказался от традиционных для своих сородичей привычек охотиться на людей и строит размеренную жизнь, заботясь о своем маленьком сыне. Его тихое существование рушится в один момент, когда неизвестные злоумышленники похищают ребенка.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала период активного иностранного влияния, а боевые искусства часто использовались для личных дуэлей и решения вопросов чести силой. Главный герой фильма — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства стремился доказать, что китайские боевые искусства не уступают по эффективности западным видам спорта, и...