Действие фильма разворачивается 28 тысяч лет до нашей эры, в разгар ледникового периода, когда неандертальцы находятся на грани полного исчезновения: их кланы вымирают из-за голода, холодных зим и постоянных столкновений с более многочисленными племенами кроманьонцев. Главный герой — неандерталец по имени Ао, который потерял дочь, жену и всех соплеменников в результате нападения другого племени.
