1962 год, разгар Карибского кризиса. На небольшой военно-морской базе Ки-Уэст во Флориде обычная жизнь подростков смешивается с постоянным страхом перед надвигающейся ядерной угрозой: свидания, первые влюбленности, обычные школьные заботы не отменяют того, что каждый день могут начаться боевые действия.
Действие фильма разворачивается в Южной Африке 1930-х годов, в обществе, глубоко расколотом по расовому и национальному признаку в годы расцвета апартеида. Главный герой — маленький англичанин Питер, который остался сиротой и вынужден жить у дедушки, а после его смерти попадает в закрытую школу-интернат для белых детей, где сталкивается с жестокостью одноклассников и системной несправедливостью.