Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.
