Контекст 1999 года, когда войска НАТО обрушили бомбардировки на территорию Сербии, обычные жители вынуждены искать любые пути спасения, многие семьи разрываются между необходимостью защитить близких и страхом потерять их навсегда. В центре этой трагической ситуации оказывается восьмилетний Сава, который до войны жил обычной детской жизнью, не подозревая о том, что на его страну обрушивается...
Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, способной похищать детей и менять их облик. Когда колдунья собралась забрать новорожденную девочку из крестьянской семьи, мать уговорила её отложить похищение на шестнадцать лет. Все эти годы девушка жила в отдаленной священной пещере под присмотром ведьмы, не видя ни одного...